Jenna Ivory und Keisha Greys, beste Freunde, überraschen Santa Mick Blue mit einem wilden Weihnachtswunsch. Ihr unersättlicher Appetit auf Vergnügen führt zu intensiver Analsex-Action, Handjobs und unvergesslichen Blowjobs.
Jenna Ivory und Keisha Greys, zwei beste Freundinnen, würzen ihre Weihnachtsfeiern mit etwas heißer Action auf. Sie beobachten Mick Blue, einen gutaussehenden Hengst, seit geraumer Zeit und fantasieren darüber, ihn zu teilen. Ihr Wunsch wird wahr, als sie ihn schließlich zu sich einladen können. Jenna, eine Amateur-Verführerin, beginnt damit, Mick einen atemberaubenden Blowjob zu geben, und ihre Fähigkeiten lassen ihn in Ehrfurcht zurück. Keisha hingegen dreht sich nur um das Arschspiel und verschwendet keine Zeit damit, ihren engen Arsch von Micks steinhartem Schwanz penetriert zu bekommen. Die Szene heizt sich auf, als Mick abwechselnd diese beiden Amateurvixens, seine Hände und seinen Mund in perfektem Harmonie arbeitet. Ihr Seufzen und ihre intensive Freundschaft zwischen Jenna und Micks intensiven Freuden füllen sich aus, während sie ihr ganzes Leben lang die Erinnerung daran behalten, ihre gegenseitige Freude zu erleben.