Jenna Ivory och Keisha Greys, bästa vänner, överraskar Santa Mick Blue med en vild julönskan. Deras omättliga aptit på njutning leder till intensiv anal action, handjobb och oförglömliga avsugningar.
Jenna Ivory och Keisha Greys är två bästa vänner som bestämmer sig för att krydda sina julfiranden med lite het action. De har tittat på Mick Blue, en stilig hingst, under ganska lång tid och har fantiserat om att dela honom. Deras önskan går i uppfyllelse när de äntligen får bjuda över honom till deras plats. Jenna, en amatörförförare, börjar med att ge Mick en häpnadsväckande avsugning, hennes färdigheter lämnar honom i vördnad. Keisha, å andra sidan, handlar om rövhålet, och slösar ingen tid på att få sin tighta rumpa penetrerad av Micks stenhårda kuk. Scenen hettar upp när Mick turas om att behaga dessa två amatörvixens, hans händer och mun som arbetar i perfekt harmoni. Deras stön och suckar fyller rummet, ett bevis på den intensiva njutning de upplever. Vänskapen mellan Jenna och Keisha tas till en helt ny nivå när de delar Mick, deras ömsesidiga önskan kommer till frustration. Den här julen har de begåvat varandra med ett minne som varar livet ut.