Jenna Ivory en Keisha Greys, beste vrienden, verrassen Santa Mick Blue met een wilde kerstwens. Hun onverzadigbare honger naar plezier leidt tot intense anale actie, handjobs en onvergetelijke pijpbeurten.
Jenna Ivory en Keisha Greys zijn twee beste vrienden die besluiten hun kerstvieringen op te fleuren met een beetje hete actie. Ze kijken al geruime tijd naar Mick Blue, een knappe hengst, en fantaseren erover om hem te delen. Hun wens komt uit als ze hem eindelijk mogen uitnodigen bij hen thuis. Jenna, een amateurverleidster, begint door Mick een verbluffende pijpbeurt te geven, haar vaardigheden hem met ontzag achterlatend. Keisha daarentegen draait helemaal om het kontspel en verspilt geen tijd aan het krijgen van haar strakke kont gepenet door Micks-harde pik. De scène warmt de amateurkont op van Mick op en neer in deze perfecte vixen, hun handen werkend in harmonie en kreunend. Hun plezier beleven ze tussen de intense vriendschap die ze met elkaar delen. Dit is het laatste waar ze naar verlangen.