Jenna Ivory og Keisha Greys, bestevenner, overrasker Santa Mick Blue med et vilt juleønske. Deres umettelige appetitt på nytelse fører til intens anal action, håndjobber og uforglemmelige blowjobs.
Jenna Ivory og Keisha Greys er to bestevenner som bestemmer seg for å krydre julefeiringen med litt het action. De har sett på Mick Blue, en kjekk stud, i en god stund og har fantasert om å dele ham. Ønsket deres går i oppfyllelse når de endelig får invitere ham over til stedet deres. Jenna, en amatørforfører, starter med å gi Mick en forbløffende blowjob, og ferdighetene hennes etterlater ham i ærefrykt. Keisha, derimot, handler om rumpa, og kaster ikke bort tid på å få den stramme rumpa penetrert av Micks steinharde kuk. Scenen varmes opp når Mick bytter på å glede disse to amatør-vixenene, hendene og munnen hans jobber i perfekt harmoni. Stønnene og sukkene deres fyller rommet, et testament til den intense nytelsen de opplever. Vennskapet mellom Jenna og Keisha blir tatt til et helt nytt nivå når de deler Mick, deres gjensidige ønske blir til virkelighet. Denne julen har de begavet hverandre med et minne som vil vare livet.