Jenna Ivory és Keisha Grays, a legjobb barátok, meglepik Santa Mick Blue-t egy vad karácsonyi vággyal. Kielégíthetetlen étvágyuk intenzív anális akcióhoz, kézimunkához és felejthetetlen szopáshoz vezet.
Jenna Ivory és Keisha Grays két legjobb barát, akik úgy döntenek, hogy feldobják a karácsonyi ünnepségeiket egy kis dögös akcióval. Már egy jóképű ménes, Mick Blue-t szemeznek, és fantáziálnak arról, hogy megosztják őt. A kívánságuk valóra válik, amikor végre meghívják magukhoz. Jenna, egy amatőr csábító, észbontó szopással kezdi, és tudását csodálattal hagyja el. Keisha viszont a seggjátékról szól, és nem vesztegeti az időt azzal, hogy feszes seggét Micks kőkemény farka hatolja be. A jelenet felforrósodik, ahogy Mick felváltva kedveskedik két amatőr vixen, keze és szája tökéletes összhangban dolgozik. Felnyögnek és sóhajtoznak a szobában, hogy intenzív örömet szerezzenek Keisha és Mick között. Ez az ajándék egy új szintre emeli a karácsonyi vágyukat, hogy megosszák egymást.