Jenna Ivory og Keisha Greys, bedste venner, overrasker Santa Mick Blue med et vildt juleønske. Deres umættelige appetit på nydelse fører til intens anal action, håndjobs og uforglemmelige blowjobs.
Jenna Ivory og Keisha Greys er to bedste venner, der beslutter sig for at krydre deres julefester med lidt hot action. De har set på Mick Blue, en smuk stud, i temmelig lang tid og har fantaseret om at dele ham. Deres ønske går i opfyldelse, da de endelig får lov til at invitere ham over til deres sted. Jenna, en amatørforfører, starter med at give Mick et forbløffende blowjob, hendes færdigheder efterlader ham i ærefrygt. Keisha, på den anden side, handler om røvhullet, og spilder ingen tid på at få sin stramme røv penetreret af Micks stenhårde pik. Scenen varmes op, da Mick skiftes til at glæde disse to amatør vixens, hans hænder og mund arbejder i perfekt harmoni. Deres støn og suk fylder rummet, et bevis på den intense nydelse, de oplever. Venskabet mellem Jenna og Keisha bliver taget til et helt nyt niveau, da de deler Mick, deres gensidige ønske bliver til virkelighed. Denne jul, begavede de hinanden med et minde, der vil vare livet ud.