En biseksuel mand og hans nabo engagerer sig i en hed trekant, hvor naboens stramme røv tager en knepning. Handlingen varmes op, da de bytter partnere, og kulminerer i en rodet ansigtsfinish.
Et hedt møde udfolder sig som en biseksuel mand, og hans lokkende nabo engagerer sig i en lidenskabelig udveksling. Mandens begær efter sin nabo intensiveres, og han hengiver sig ivrigt til nydelsen af deres fælles møde. Naboen, med et pirrende smil, gengælder ivrigt og afslører sit stramme hul for manden. Manden, der ikke kan modstå lokket, udforsker kyndigt naboens skjulte lyster. Intensiteten eskalerer, da den anden partner slutter sig til kampen, tilføjer et ekstra lag spænding til det allerede ophedede møde. Scenen kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader deltagerne grundigt mætte og beskueren fanget af den rå, ufiltrerede passion, der vises. Dette er bare en homoseksuel 3some, det er et bevis på begærets magt og spændingen ved det forbudte.