Biseksuaali mies ja hänen naapurinsa seurustelevat kuumassa kolmiossa, jossa naapurien tiukka perse ottaa vallan. Toiminta kuumenee, kun he vaihtavat kumppaneita ja huipentuvat sotkuiseen kasvojen viimeistelyyn.
Kuuma kohtaaminen paljastuu biseksuaalina miehenä ja hänen houkutteleva naapurinsa harrastaa intohimoista vaihtoa. Miesten halu naapuriin voimistuu, ja hän antautuu innokkaasti heidän yhteisen kohtaamisensa nautintoon. Naapuri kiehtovalla hymyllä vastahakoisesti paljastaa tiukan reikänsä miehelle. Houkutusta vastustamaton mies tutkii asiantuntevasti naapureidensa piilotetut halut. Intensiteetti kasvaa, kun miehen toinen kumppani liittyy mukaan ja lisää jännitystä jo kuumentuneeseen kohtaamiseen. Kohtaus huipentuu räjähtävään huipentumaan, jättäen osallistujat täysin tyydytettyinä ja katsojan vangitsemaan raa'an, suodattamattoman intohimon näytölle. Tämä ei ole vain homokolmikko, testamentti halun voimasta ja kielletun intohimon jännityksestä.