Dve arabské krásky pozývajú svojho šťastného priateľa na divokú štvoricu. Sú dychtiví a zruční, dávajú mu ohromujúci fajčenie predtým, ako sa stratí v raji ich tesných, mokrých kundičiek.
Náš protagonista, šťastný chlap, má tú česť byť vo vzťahu nie s jednou, ale s dvoma úžasnými arabskými kráskami. Vychutnával si vzrušenie z toho, že je jediný, kto tieto exotické pokušiteľky nazýva svojimi priateľkami, oddáva sa všetkým rozkošiam, ktoré s takým nastavením prichádzajú. V tomto horúcom stretnutí sa jedna z jeho arabských priateliek rozhodne dať si pauzu, nechá svoju zmyselnú sestru, aby vstúpila a predviedla svoje pôsobivé sexuálne schopnosti. Akcia začína intenzívnym fajčením, dievčatá odborne pracujú perami kúzlom na jeho pulzujúcom mužstve. Potom sa na neho posadí, jej telo sa rytmicky pohybuje, jej tmavé, zvodné oči sú uzamknuté jeho. Kamera zachytáva každý detail z pohľadu prvej osoby, ponorí diváka do srdca akcie. Scéna sa rozvinie do divokého, vášnivého stretnutia, svedectva o erotickej zdatnosti týchto arabských sirén. Chlap nemôže pomôcť, ale žasne nad svojím šťastím, pretože jediný nazval tieto dusné pokušenia jeho.