גבר ואישה שחורים חונקים רוקדים בביקיני, גופם מתנדנד בקצב. הזין הפועם של הגבר מוצא את דרכו אל הפה הנלהב של האישה, ומספק מציצה עמוקה ומספקת.
גבר ואישה אפרו-אמריקאים רוקדים בביקיני על המרפסת. בחור שחור צעיר עם זין ענק ובחורה עם ציצים יפים מתנועעים לקצב המוזיקה. הבחור רוצה לזיין את הבחורה, אבל היא עדיין לא מוכנה. אבל הבחור מתמיד ומתחיל למצוץ לה את הכוס. הילדה מתרגשת מאוד וגונחת בהנאה. לאחר מכן מורידה את חולצת הביקיני והבחור אוכל לה את הפטמות. הילדה מוצצת את הזין שלו, עושה מציצת גרון עמוק. הבחור שמח מאוד ומזיין את הילדה מאחור. הבחור מזיין את הילדה בתנוחות שונות, מראה את היופי של הזין השחור. הילדה גונחת בהנאה ומבקשת לזיין חזק יותר. החבר'ה מזיין את הילדה עד שהוא מגיע והילדה שמחה מהסקס הזה.