Jeniffer Thompson, en kåt kvinne, hengir seg til het cunilingus og muffedykking med kjæresten sin. I mellomtiden er mannen hennes borte, noe som gjør deres hemmelige møte enda mer spennende.
Jeniffer Thompson og kjæresten hennes engasjerer seg i hot action, med Jennifer som ivrig sprer bena på vidt gap for å glede seg. Han forplikter seg, og sender bølger av nytelse gjennom kroppen hennes. Men moroa stopper ikke der. Jeniffers elsker slikker fitta hennes med glød og driver henne til randen av ekstase.