Mysti May, uwodzicielska czarna kobieta, cieszy się stosunkiem z dużym czarnym kutasem. Namiętnie zaspokaja wielkiego kutasa swojego kochanka, a następnie doświadcza niesamowitego wytrysku na twarz. Jej niezaspokojony apetyt na seks międzyrasowy jest niezaprzeczalny.