Et ægtepar udforsker en vild trekant med en barmfagre shemale og hendes kone. Amatørparret engagerer sig i tabubelagte fornøjelser, herunder anal- og fetichleg, og beviser deres eventyrlige side.
En mand og kvinde, et ægtepar, har udforsket grænserne for deres kærlighedsliv. En dag, da de slappede af i deres stue, foreslog mandekonen, at de inviterede en tredje person til at slutte sig til dem. De besluttede sig for en shemale, en smuk brunette med en stor pik, der helt sikkert ville tilfredsstille deres lyster. Manden gik ivrigt med, og snart kom shemalen, klar til at opfylde deres fantasier. Parret tog imod hende med åbne arme, og snart var de alle i gang med en Hot trekant. Shemalen glædede på skift både manden og hans kone, først med munden og derefter med hendes stramme røvhul. Shemale kneppede mandens kone hårdt og dybt, inden hun selv tog manden. Parret nød hvert øjeblik af deres møde, og shemalen efterlod dem begge tilfredse og ivrige efter mere.