Caprice Jane og Nikky Blond, to smukke babes, deler en varm session med en hunky stud. De glæder ham ivrigt med deres munde og kroppe, hvilket fører til et vildt klimaks.
Caprice Jane og Nikky Blond, to af de hotteste piger i byen, slår sig sammen for at forføre en heldig fyr. Disse to barmfagre babes er umættelige og ivrige efter at blive nede og beskidte med deres nye ven. Handlingen starter med noget varmt solospil, mens de pirrer deres partner, stryger hans hårde pik og driver ham vild af lyst. Så er det tid til hovedbegivenheden, da den heldige fyr dykker ind i deep throat action, og tilfredsstiller disse to liderlige vixens med sine imponerende færdigheder. Fyrene skiftes til at kneppe disse varme blondiner, deres stramme røve og saftige fisser bliver kneppet hårdt og hurtigt. Klimakset kommer, når fyren sprøjter sin ladning ud over disse sexede sluts og efterlader dem dækket af sperm. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere!.