Äkta lesbiska par tar sin kärlek backstage på ett motell, tillsammans med en välutrustad svart man. Amatördamerna tillfredsställer sina önskningar med en het fyrkant, som kulminerar i en rörig ansiktsbehandling.
Ett lesbiskt par ägnar sig åt backstage-action med en välutrustad svart stud. Synen av dessa passionerade kvinnor sammanslingrade i en het trekant med ebenholtshingsten är en syn att se när klimax närmar sig, tjejerna turas ivrigt om att rida sin nya partner, deras stön av njutning ekar genom rummet. Den slutliga utgåvan är lika explosiv som den är tillfredsställande, och lämnar tjejerna dränkta i sin nyfunna älskares varma essens.