Альфонсос, чернокожий жеребец, наслаждается двумя пышными красотками, Манди Майтаг и Марси Даймонд Лакс. Их толстые тела и обильные задницы обеспечивают идеальную площадку для его массивного черного члена. Свидетель их глубоких глоток, интенсивного траха и взрывной кульминации.