En fantastisk europæisk hottie og hendes ven forkæler sig med en varm trekant med en velbegavet ven. Handlingen starter med oral nydelse, før den eskalerer til anal knepning og viser deres umættelige ønsker.
To venner lå og slappede af på sengen, da en af dem besluttede sig for at invitere en anden veninde til at være med til deres hygge. Det viste sig, at denne anden ven ikke var imod tanken om en trekant, og han gik straks med til at deltage i sådan en usædvanlig handling. Fyren tog straks sin store pik frem, hvilket ophidsede begge piger, som straks begyndte at slikke den. En af pigerne tog også sin røv frem, som var fugtig og klar til analsex. Fyren skubbede hurtigt sin store pik ind i hendes røv, og de to piger stønnede af fryd. Fyren kneppede pigen bagfra, og den anden pige slikkede hendes våde fisse og bryster, hvilket gjorde hende endnu mere ophidset. Gruppesexen fortsatte, indtil de alle tre var trætte og tilfredse. Brunetten med store patter og en stor røv var meget glad for at have sex med sine venner, da hun længe havde drømt om sådan en gruppesex med en stor pik og røvknepning.