Hope Howells, en fantastisk homoseksuel pornostjerne, oplever sit første møde med en sort mand. Deres lidenskabelige kemi fører til en spændende barback-session, der viser Hopes uhæmmede ønsker og den imponerende størrelse af hans partners penis.
Hope Howells, en fantastisk og sexet mand, er ved at have sit første møde med en sort mand og hans imponerende størrelse. Som han ivrigt venter på, kan han ikke lade være med at spekulere på, om denne oplevelse vil leve op til hans forventninger. Forventningen er til at tage og føle varmen fra hans elskers hud mod hans. Han er spændt og nervøs, men han ved, at dette er et øjeblik, han har ventet på. Den sorte mand tager sig tid, driller Hope med beskidt snak og kys, hvilket får ham til at hige efter mere. Spændingen bygger sig op, da den sorte mands imponerende størrelse afsløres, og Hope kan ikke lade være med at blive overrasket. Lidenskaben mellem dem er ubestridelig, da de engagerer sig i passioneret, bareback sex. Håber, at den søde fisse er fyldt med den sorte mands dunkende penis, og nydelsen er overvældende. Klimaks er intens, og Hope oplever en orgasme, der efterlader ham forpustet. Dette er et øjeblik, han aldrig vil glemme, og han ved, at dette kun er begyndelsen på hans rejse med sin nye sorte elsker.