Tonåringen Josie stöter på sin styvmamma och pojkvän i ett hett möte. Överväldigad går hon med och tillfredsställer skickligt båda männen, vilket leder till en vild trekant med den erfarna MILF.
Ett hett möte utspelar sig när unga Josie snubblar över sin styvmor och hennes pojkvän i en komprometterande position. Synen av hennes styvmödrar vällustiga kurvor och hennes älskares ivriga tunga skickar en våg av chock och nyfikenhet som går genom henne. Utan att kunna motstå lockelsen ansluter sig Josie till paret, hennes ungdomliga energi tänder en eldig passion inom det äldre paret. Som hennes styvmor, en kvav MILF med gott om sköte, hänger sig ivrigt åt Josies älskares bultande begär, kan den unga tjejen inte låta bli att bli betagen av synen. Med sin styvmors vägledning lär Josie sig konsten att behaga sin älskare, hennes oerfarna mun blir snart en skicklig njutning. Synen av hennes styvmamma, nu helt tillfredsställd, lämnar Josie med en nyfunnen uppskattning för den erotiska dynamiken hos hennes nya familjeenhet.