חברה אפרו-אמריקאית נותנת ראש ומקיימת יחסי מין עם אודיו. היא רוכבת על הזין השחור הגדול שלו, מציגה את הציצים והתחת הטבעיים הגדולים שלה. זו נסיעה פרועה לזוג הזה ולחבריהם.
בחורה אפרו-אמריקאית תאוותנית נמצאת בבית החברים שלה, מוכנה לרצות את איברו הפועם. כשהיא לוקחת אותו בשקיקה לתוך פיה, צליל ההנאה שלו ממלא את החדר, כובש אותה. חברתה מצטרפת אליהם, ומוסיפה שכבה נוספת של ריגוש. הדודה של הבנות, לא מודעת לפעילותן, נמצאת בקרבת מקום, והמחשבה להיתפס רק מגבירה את הריגוש. החברה של הבנות, להוטה להצטרף, מעכסת את הבחור, לוקחת אותו עמוק בתוכה. הילדה, מרוצה עכשיו מכישורי הפה של חברותיה, מצטרפת שוב לאקשן, רוכבת על הזין השחור הגדול של החבר'ה. החבר של הבנות, לא יכול לעמוד בפני המראה של החזה השופע של הבנות, מתמכר לעונג של ללטף אותן. הבחור, מרוצה לחלוטין משתי הנשים, משחרר לבסוף את התשוקה העצורה שלו, ומשאיר את שלושתם בילו ביסודיות.