ליהוק ראשון של בנות צעירות הופך לסשן חם עם גבר מבוגר מנוסה בחוף הים. חמודה לבושה בביקיני נאבקת באיבר העצום שלו, אבל התמימות והנאיביות שלה רק מוסיפות לריגוש.
שתי בחורות צעירות, בקושי בנות 18 ו-19, מתלהבות לפרוץ לתעשיית הקולנוע למבוגרים. הם פונים לחוף הים, הביקיני שלהם בקושי מכסה את גופם המתפתח, מוכנות להזדמנות להראות את כישוריהם. הם מופתעים כשגבר מבוגר מנוסה ניגש אליהם, ומציע להם הזדמנות באודישן לפורנו. הוא מתרשם מההתלהבות שלהם והנכונות שלהם לקחת על עצמם את האתגר. כשהם מתפשטים אל עורם החשוף, הוא לא יכול שלא להימשך לאנרגיה הצעירה שלהם. הוא מוכן ללמד אותם את החבלים, מנחה אותם בכל שלב בתהליך. הבנות עומדות ללמוד בדיוק כמה הוא מוכן לתת, וכמה הן יוכלו לקחת. הסצנה אינטנסיבית, התשוקה בלתי ניתנת להכחשה, כשהוא מראה להן כמה הנאה הן יכולות להפיק מהמקצוע החדש שלהן. השיא נפיץ, משאיר את הבנות חסרות נשימה ומסופקות, והוא יותר ממוכן לעשות את זה שוב.