En ung piges første casting bliver til en hot session med en erfaren ældre mand på stranden. Den bikiniklædte søde kæmper med sit massive lem, men hendes uskyld og naivitet øger kun spændingen.
To unge piger, knap 18 og 19 år, er ivrige efter at bryde ind i voksenfilmindustrien. De tager til stranden, deres bikinier dækker knap nok deres spirende kroppe, klar til en chance for at vise deres evner. De venter på en overraskelse, da en erfaren ældre mand henvender sig til dem, og tilbyder en chance til en pornoaudition. Han er imponeret over deres entusiasme og deres vilje til at tage udfordringen op. Da de stripper ned til deres nøgne hud, kan han ikke lade være med at blive draget af deres ungdommelige energi. Han er klar til at lære dem rebene, vejlede dem gennem hvert trin i processen. Pigerne er ved at lære, hvor meget han er villig til at give, og hvor meget de vil være i stand til at tage. Scenen er intens, lidenskaben ubestridelig, da han viser dem, hvor meget nydelse de kan få ud af deres nye erhverv. Klimaks er eksplosivt, og efterlader pigerne åndeløse og tilfredse, og ham mere end klar til at gøre det igen.