Karla Kush a Aubree Valentine, bývalí milenci, sa znovu spájajú pre lesbické potešenie. Oddávajú sa 69 polohám, vášnivo skúmajú svoje telá a zameriavajú sa na veľké bradavky a šťavnaté zadky.
Po krátkej prestávke od svojej priateľky sa Karla Kush pristihla, že túži po nejakej vážnej akcii. Už nemohla dlhšie čakať a rozhodla sa, že dostane svoju opravu od svojej bývalej priateľky Aubree Valentine. Len čo boli sami, dievčatá nestrácali čas tým, že sa dostali dole a zašpinili. Karlas prirodzené kozy a veľké bradavky boli dokonalým ihriskom pre dychtivý jazyk Aubrees, zatiaľ čo pohľad na Karlasov veľký zadok, ktorý sa olizoval, stačil na to, aby Aubree divoko túžbou. Dievčatá sa striedali vo vzájomnom potešovaní, oddávali sa vášnivým bozkom a intenzívnemu lízaniu, ktoré vyvrcholili horúcou 69 seanciou. S ich neukojiteľným hladom po sebe obaja vedeli, že toto bol len začiatok mnohých ďalších nezabudnuteľných zážitkov, ktoré prídu.