En ung italiensk fyr og hans stedmor hengiver sig til en hed trekant. Hans teenagefars pige slutter sig til og tilføjer til den vilde blanding. Europæiske gamle og unge, modne og teenagere udforsker deres dybeste fantasier.
Et ungt italiensk par befinder sig i et spændende møde med sin stedmor, som har en dyb lyst til sin stedsøn. Fortællingen udspiller sig, da den unge mands far, en moden og lidenskabelig kvinde, bliver fanget i en hed session med sin stedsøn.Stemningen er ladet med spænding og spænding, da faderen og datteren engagerer sig i en pirrende udveksling af ord og berøringer, hvilket fører til et eksplosivt klimaks. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, og viser den ubestridelige kemi mellem de to. Mens intensiteten bygger sig op, får faderen og datteren selskab af stedsønnen, hvilket skaber en spændende trekant, der skubber grænserne for nydelse og lyst. Denne europæiske trekant med 2 piger, der mødes, er et vidnesbyrd om fantasiens magt og lokket af forbudte lyster, og efterlader seerne fanget af den rå passion og intensitet på skærmen.