חינוך מיני בין-גזעי מקבל תפנית פרועה כאשר משפחה אומנת בוגרת מזמינה נער צעיר לשיעור של הנאה. הטאבו הופך למציאות כשהם חוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם, מה שמוביל לשלישה בלתי נשכחת.
זוג צעיר חוקר את המיניות שלהם במפגש קבוצתי פרוע עם ההורים המאמצים שלהם, וחוקר את הפנטזיות שלהם בשלישייה מרהיבה שפורצת את גבולות ההנאה.