Charley Chase og Carmen Valentina hengir seg til et hett lesbisk møte etter en treningsøkt, og utforsker hverandres kropper med iver. Kjemien deres er til å ta og føle på, noe som resulterer i en vill, lidenskapelig økt.
Charley Chase og Carmen Valentina, to sexy babes som elsker å vise frem kurvene sine, tar treningen til neste nivå og har det kjempegøy. Charley, med sine store, fete pupper, er den perfekte partneren for den svingete Carmen. De engasjerer seg i hete kyssing og skittenprat, og får hverandre alle opphisset. Handlingen varmes opp når de begynner å fingre hverandre, utforske hver tomme av kroppen. Men den virkelige moroa begynner når de bestemmer seg for å bytte ting opp og gå på hverandres bever. Med hælene på, går de inn i det og knuller hverandre hardt og dypt. Disse to sexy pumaene vet hvordan de skal ha det bra, og de holder seg ikke tilbake når det gjelder å vise frem sine enorme, hårete og vakre kropper.