Charley Chase og Carmen Valentina hengiver sig til et hedt lesbisk møde efter en træning, og udforsker hinandens kroppe med iver. Deres kemi er til at tage og resulterer i en vild, passioneret session.
Charley Chase og Carmen Valentina er to sexede babes, der elsker at vise deres kurver frem. Efter en hård træning beslutter de sig for at tage tingene til næste niveau. De smider deres træningsudstyr og går i gang med noget seriøst sjov. Charley, med sine store, fede bryster, er den perfekte partner for den kurvede Carmen. De engagerer sig i nogle varme kys og beskidt snak, og får hinanden helt oparbejdet. Handlingen varmes op, da de begynder at fingerkneppe hinanden, udforske hver tomme af deres krop. Men det virkelige sjov begynder, da de beslutter sig for at skifte ting op og gå på hinandens bæver. Med hælene på, kommer de ind i det og knepper hinanden hårdt og dybt. Disse to sexede pumaer ved, hvordan man har det godt, og de holder sig ikke tilbage, når det kommer til at vise deres enorme, behårede og smukke kroppe frem.