Vellystige, fede kvinder higer efter en stor sort pik for at tilfredsstille sine ønsker. Hendes våde fisse bliver kneppet af en veludstyret sort mand, hvilket efterlader hende stønnende i ekstase. Hans massive pik strækker hendes grænser, og beviser, at hans størrelse ikke er løgn.
En kurvet og vellystig vixen møder en velbegavet sort stud og viser sine rigelige aktiver frem.