Julia Hills, en liten russisk vixen, nyter en het solo-økt, og nyter seg selv med en dildo i de tidlige timene. Hennes fete, ungdommelige kropp vrir seg i ekstase mens hun utforsker sine egne dyp.
Den unge og petite jenta Julia Hills var i humør for litt nytelse tidlig på morgenen, og hun visste akkurat hva hun ville gjøre. Hun bestemte seg for å hengi seg til litt selvnytelse, da hun hadde lengtet etter det en stund. Med fingrene våt hun fitta forsiktig, og gjorde den klar for hovedbegivenheten. Så strakk hun seg etter favorittdildoen sin, et leketøy som aldri unnlot å bringe henne til randen av ekstase. Hun begynte å stryke den med fingrene, først sakte, men så med økende intensitet. Kroppen hennes vred seg av nytelse mens hun fortsatte å glede seg selv, stønnene hennes ekko gjennom det tomme rommet. Dildoen var ikke nok til å tilfredsstille henne, og hun fortsatte å utforske sin egen kropp, fingrene utforsket hver tomme av fitta. Til slutt nådde hun klimaks hun hadde ventet, kroppen skalv av intensiteten av orgasmen.