ג'וליה הילס, שועלה רוסית קטנה, מתפנקת בסשן סולו חם, ומענגת את עצמה עם דילדו בשעות הראשונות. גופה השמן והצעיר מתפתל באקסטזה כשהיא חוקרת את עומקה שלה.
הילדה הצעירה והקטנטונת ג'וליה הילס הייתה במצב רוח לקצת הנאה מוקדם בבוקר, והיא ידעה בדיוק מה היא רוצה לעשות. היא החליטה להתמכר לקצת הנאה עצמית, מכיוון שהיא השתוקקה לה כבר זמן מה. באצבעותיה, הרטיבה בעדינות את הכוס שלה, מכינה אותו לאירוע המרכזי. ואז, שלחה יד אל הדילדו האהוב עליה, צעצוע שלא הצליח מעולם להביא אותה לסף האקסטזה. היא החלה ללטף אותו באצבעותיה , בתחילה לאט, אבל אז בעוצמה הולכת וגוברת. גופה התפתל בעונג כשהמשיכה לענג את עצמה, גניחותיה מהדהדות בחלל החדר הריק. הדילדו לא הספיק כדי לספק אותה, והיא המשיכה לחקור את גופה שלה, אצבעותיה חוקרות כל סנטימטר בכוס שלה. לבסוף, היא הגיעה לשיא לו חיכתה, גופה רועד מעוצמת האורגזמה שלה.