Julia Hills, en lille russisk vixen, hengiver sig til en varm solo-session og nyder sig selv med en dildo i de tidlige timer. Hendes fede, ungdommelige krop vrider sig i ekstase, mens hun udforsker sine egne dybder.
Den unge og petite pige Julia Hills var i humør til lidt nydelse tidligt om morgenen, og hun vidste lige, hvad hun ville gøre. Hun besluttede sig for at hengive sig til lidt selvfornøjelse, da hun havde længtes efter det i et stykke tid. Med fingrene gjorde hun sin fisse blidt våd, så den var klar til hovedbegivenheden. Så rakte hun ud efter sin yndlingsdildo, et legetøj, der aldrig undlod at bringe hende på randen af ekstase. Hun begyndte at stryge den med fingrene, først langsomt, men så med stigende intensitet. Hendes krop vred sig af nydelse, mens hun fortsatte med at glæde sig selv, hendes støn gav genlyd i det tomme rum. Dildoen var ikke nok til at tilfredsstille hende, og hun fortsatte med at udforske sin egen krop, hendes fingre udforskede hver centimeter af hendes fisse. Til sidst nåede hun det klimaks, hun havde ventet på, og hendes krop sitrede af intensiteten af hendes orgasme.