Kun nuori brittiläinen musta teini vierailee mustan miehen talossa, tapahtuu odottamattomia asioita. Miesten kuuma mummo liittyy mukaan ja antaa teinille villin kyydin isolla persellään ja taitavilla suullisilla taidoillaan.
Nuori brittiläinen poika pitää kuumaa sessiota eebenpuurakastajansa kanssa, kun hänen kypsä, blondi perämies astuu sisään. Haluamatta missata toimintaa vanhempi nainen tulee innokkaasti mukaan ja antaa nuorelle naiselle maistiaisen miehensä vaikuttavasta paketista. Nuori nainen on enemmän kuin innokas miellyttämään käyttämällä kieltään asiantuntevasti ilahduttaakseen vanhempaa naista ennen kuin kääntää huomionsa takaisin nuoreen mieheen. Kun vanhempi nainen ratsastaa nuorta miestä takaapäin, nuori nainen käyttää tilaisuutta hyväkseen miellyttääkseen miehen vaikuttavaa jäsentä. Huone on täynnä nautinnon huokauksia kun kaksi naista ratsastaa vuorotellen nuorella miehellä, heidän ruumiinsa kietoutuvat yhteen villissä, intohimoisessa tanssissa. Huipento tulee kun nuori mies vapauttaa siemenensä, peittäen molemmat naiset lämpimällä, tahmealla olemuksellaan.