En ung asiatisk sykehuspasient møter en kaukasisk lege, noe som fører til en uventet analundersøkelse. Den slanke 21-åringen overgir seg snart til den modne legens intense assplay.
I en unik skjebnens vri befinner en slank japansk gutt, knapt 21 år gammel, seg i barmen på en kaukasisk klinikk, under granskning av en moden, bebrillet lege. Den unge mannen, kledd i en sykehuskåpe, er i mottak av en uventet analundersøkelse. Legen, med sin erfarne erfaring, tar det på seg å lede den unge gutten gjennom de uoppdagede områdene av sin egen kropp. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk mens legens hanskede hånd utforsker dypet av den unge mannens bakside, presser grenser og tester grenser. Dette er ikke din typiske sjekk-up. Dette er en oppdagelsesreise, en reise inn i riket av rå, uforfalsket nytelse. Den unge mannen, i utgangspunktet nølende, gir snart etter for den berusende følelsen, kroppen hans dirrer for hvert støt. Kameralinsene fanger den rå, ufiltrerte lidenskapen som utfolder seg i dette uventede møtet. Dette er en fortelling om utforsking, om å bryte barrierer, av hud mot hud.