En velhængt sort massør med en stor sort pik borer en kurvet, farvet smuk kvinde, nyder hendes fede røv og store naturlige bryster. Han kommer inde i hende efter at have givet hende et blowjob og ridt ham cowgirl-stil.
En velbegavet afroamerikansk massør med en tyk, sort pik er ved at give sin vellystige klient, Nicky, en vild tur, hun sent vil glemme. Nicky, en kurvet skønhed med en stor, fed røv og naturlige bryster, er ivrig efter hans opmærksomhed. Hun tager ivrigt hans massive lem i munden og nyder hver tomme af hans tykkelse. Men det er ikke nok for denne umættelige vixen. Hun vil have mere, og hun får det, da han støder dybt ind i hende, presser sin længde ind i hendes rigelige kurver. Synet af hendes farvede hud, der bliver penetreret af hans kolossale lem, er et syn at se. Han borer hende hårdt, hendes fede krop hopper for hvert kraftigt stød. Men han kan ikke holde, og da han endelig når sit klimaks, fylder han hende med sin varme, cremede essens. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.