Tiga wanita menggoda, Miss Nimpho, Emily Bender, dan Alice Klay, menginginkan penis hitam yang besar. Mereka dengan antusias menungganginya, menikmati setiap posisi yang bisa dibayangkan, meninggalkan tanpa inci disentuh.
Tiga wanita cantik ini bergiliran memuaskan batang hitam yang besar, mempamerkan keinginan yang tidak terpuaskan dan nafsu yang tidak terbendung. Adegan bermula dengan Miss Nimpho, lengkungan Asia yang menggiurkannya dipamerkan sepenuhnya ketika dia dengan penuh semangat mengambil batang hitam yang tegang ke dalam mulutnya, dengan mahir menghisapnya dengan penuh ghairah. Berikutan itu, Emily mengambil alih kedudukan, menggigit buah dadanya dan menunggang batang hitam yang keras, akhirnya bertukar menjadi batang yang besar dan menggelepar-geselangkan buah dadanya dengan batang yang keras, menincir dan menggelembung, akhirnya mengambil batang hitamnya dari batang besar untuk menikmati batang kerasnya.