En ung tjej upptäcker sin pappas förbjudna älskare, en mogen man. Hon hänger sig ivrigt åt intensivt sex, byter sugkort med sina lekkamrater innan hon söker tillfredsställelse från den äldre mannen.
En ung tjej, med sina blonda lås i kaskader ner för axlarna, befinner sig i en ganska märklig situation. Hennes far, en mogen man, är hemifrån och lämnar henne och hennes lekkamrater för att ägna sig åt lite hett kul. När hon ivrigt väntar på att hennes pappor ska återvända, hänger hennes lekkamrater med på de stygga lekarna, deras skratt ekar genom det tomma huset. Den unga vixen kan inte låta bli att gå vilse i passionens strupor, när hennes erfarna partner guidar henne genom konsten att muntlig njutning. Med munnen full till bredden upplever hon en intensiv njutning, hennes kropp darrar av extas. När kameran fångar varje ögonblick blir det tydligt att detta bara är ett avslappnat möte. Det är en eggande blandning av oskuld och erfarenhet, ett bevis på lockelsen av gammal visdom och ungdomlig naivitet.