En ung jente oppdager farens forbudte elsker, en moden mann. Hun hengir seg ivrig til intens sex, utveksler sug med lekekameratene før hun søker tilfredsstillelse fra den eldre mannen.
En ung jente med blonde lokker som går i kaskader nedover skuldrene befinner seg i en ganske særegen situasjon. Faren, en moden mann, er borte fra hjemmet og forlater henne og lekekameratene for å nyte litt het moro. Mens hun ivrig venter på at pappaene hennes skal komme tilbake, blir lekekameratene med på de slemme lekene, latteren deres ekko gjennom det tomme huset. Den unge vixen kan ikke unngå å gå seg vill i lidenskapens vold, mens den erfarne partneren hennes guider henne gjennom kunsten av muntlig nytelse. Med munnen full til randen opplever hun en intens nytelse, kroppen dirrer av ekstase. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, blir det klart at dette bare er et tilfeldig møte. Det er en pirrende blanding av uskyld og erfaring, et testament til lokket av gammel visdom og ungdommelig naivitet.