שועלה פרואנית צעירה מתנסה עם הנאה מינית בפעם הראשונה, מזמינה את חברתה לחקור את גופה. רוכבת עליו בלהט, היא מופתעת עד מהרה כשהוא מספק אותה, מסמן את החניכה הבלתי נשכחת שלה להנאה.
נערה מפתה מפרו מתמכרת לתענוג בשרי עם חבר החבר שלה, שמוכן להדריך אותה דרך המבוך של האקסטזה. כשהמצלמה מתגלגלת, השועלה הצעירה הזו חוקרת ללא חת את תשוקותיה החדשות, החל במפגש נלהב שמשאיר אותה כמהה לעוד. היא מתמכרת בשקיקה לאיזה קונילינגוס לוהט, לשונה חוצה את מעמקי התשוקה של בן זוגה. אבל הפעולה האמיתית מתחילה כשהיא מניחה את המושכות, רוכבת עליו בלהט של פתיינית מנוסה. המראה של המסגרת הקטנה שלה מקפצת בקצב על הפיר המוקשה שלו מספיק כדי להאיץ כל פעימה של גבר. לבסוף, כשהיא מגיעה לפסגת ההנאה, היא מתמסרת לגלים של סיפוק, ששיאו בשחרור שיא שמשאיר אותה חסרת נשימה ובילתה. זו לטינה אחת בת 18 שמוכנה לעשות את חותמה על תעשיית הבידור למבוגרים.