Egy nagy kakas férfi hármasban él a feleségével és egy japán lánnyal, teljesítve biszexuális vágyait. A férfiak élvezik az orális és anális örömöket, míg a nők a leszbikus fantáziákat fedezik fel.
Egy szerencsés férfinak felesége és barátnője van, mindkettő hatalmas szamárral, ami a masszív farka figyelmét igényli. Amíg a felesége távol van, a barátnőjével teljesíti vágyait, aki buzgón ad neki egy mélytorkos szopást. De a felesége nem marad le az akcióról. Visszatérésük után csatlakozik a mulatsághoz, és hamarosan a barátnője vad hármasban dugja mindkettőjüket. A feleség, többre vágyva terpeszbe tereli a férfit és nagy farkát a puncijába veszi, miközben a barátnő csatlakozik, keményen megbasztva a felesége seggét. A feleség nem tudja kezelni az intenzitást, a barátnőhöz fordul megkönnyebbülésért, aki lelkesen kielégíti őt egy erőteljes anális faszával. A férfi, aki nem tud ellenállni a látványnak, hogy csatlakozzon a feleségéhez, de egy kielégítő három bulin vesz részt, ami kielégítően végződik.