En velbegavet mand og hans kone engagerer sig i en trekant med en japansk pige og opfylder hans biseksuelle ønsker. Mændene nyder oral og anal nydelse, mens kvinderne udforsker lesbiske fantasier.
En heldig mand har en kone og en kæreste med store røve, der higer efter opmærksomhed fra hans massive pik. Mens hans kone er væk, opfylder han sine ønsker med sin kæreste, der ivrigt giver ham et deepthroat blowjob. Men hans kone er ikke en til at gå glip af handlingen. Ved deres tilbagevenden slutter hun sig til det sjove, og snart knepper hans kæreste dem begge i en vild trekant. Konen, ivrig efter mere, skræver over manden og tager hans store pik i sin fisse, mens kæresten slutter sig til, giver konerne røv en hård knepning. Kona, ude af stand til at klare intensiteten, vender sig til kæresten for lettelse, der ivrig tilfredsstiller hende med en kraftig anal knepning.