En fyldig mand hengiver sig til en varm trekant med sin vellystige stedmor og kurvede steddatter. Hans tykke lem bliver ivrigt serviceret af de modne kvinder, hvilket fører til et tilfredsstillende klimaks.
En kurvet midaldrende mand og hans stedmor engagerer sig i en hed trekant med deres steddatter. Den vellystige vixen, en kurvet smuk kvinde med en hang til anal, tilfredsstiller ivrigt sine stedsønners ønsker. Kameraet fanger hvert eksplicit øjeblik, og stedmødrene modnes og erfarne hænder nyder kyndigt den unge mands dunkende lem. Steddatteren, der er lige så ivrig efter at behage, hengiver sig ivrigt til fellatio, hendes dygtige læber og tunge driver ham kyndigt til randen af ekstase. Det efterfølgende hardcore-møde viser stedmødrenes umættelige appetit på sin stedsøn, da hun bestiger ham med en inderlighed, som kun en moden, erfaren kvinde kan mønstre. Klimakset af deres lidenskabelige møde er en tilfredsstillende udløsning, et vidnesbyrd om deres fælles begær og uhæmmet liderlighed. Denne klassiske europæiske blå film er en fest for sanserne og giver et pirrende glimt ind i verden af hardcore gruppesex, hvor grænser skubbes og lyster opfyldes.