Et par deltager i en cum-bytte-session, hvor værtinden dominerer med sin store pik, mens fyren knepper hende bagfra.
En fristende historie udspiller sig, da en slank amatørpige bliver fanget i en vild kobling og slutter sig til et par i en nedværdigende cum-udveksling. Handlingen starter med, at den vovede duo engagerer sig i noget hot lesbisk leg, deres tunger danser over hinandens mest intime områder. Tiden for elskov kommer, og vores ivrige deltager har intet andet valg end at montere et stort skaft, hendes petite ramme kan dårligt rumme den imponerende omkreds. Ydmygelsen fortsætter, da hun finder sig bøjet over, hendes bagdel blottet og klar til næste runde af nydelse. Det cuckoldry-element forstærkes, da hun er tvunget til at rydde op efter det intense klimaks, en klar visning af underkastelse. Udvekslingen afsluttes med en sensuel afslutning, hvor trioen nyder den fælles ekstase af deres møde.