小柄なティーンとパパの友達がいたずらなトラブルに巻き込まれる。パパたちは離れて、彼らの交換物は巨大な黒いチンポで驚かせ、野生的な異人種間のアクション、激しい快楽、そして尊敬のレッスンにつながる.
2人の若く小柄な素人が、巨根の黒人義父と妥協的な立場にいることに気付く。巨根の巨根を誇った義父が、他の男との関係を若い女に突きつけ、状況はエスカレートしていく。緊張が高まる中、女の旦那が踏み込んできて、状況を拡散させようとする。しかし、抑えきれない義父の欲望が自制心を打ち破り、混沌とした出会いに至る。追い詰められた若い女は、義父の巨大な黒人チンポが全てを変えると脅し、自らの行動の現実に直面するに違いない。若い女が予期せぬ展開を懸命に乗り切る中、恐怖と自暴自棄と、ろくでもない生々しい情熱が入り交じった情景が展開する。.