Nadja, saksalainen kypsä nainen, nauttii villistä kolmiosta ystäviensä homoystävän kanssa. Kuuman kolmikon jälkeen hän antaa suihinoton ja saa pilluaan nuoltua, mikä johtaa kuumaan rotujenväliseen paljaaseen creampieen.
Nadja, kypsä eurooppalainen kaunotar, löytää itsensä villistä ryhmäseksistä poikaystävänsä ja bimbon kanssa. Kuuman kolmikon jälkeen hän jättää yksin bimbon, joka antaa hänelle innokkaasti huolimattoman suihin. Vastineeksi Nadja antaa hänelle syvän kurkun, ennen kuin he suuntaavat ystävänsä taloon jatkuvaan ryyppäämiseen. Ystävä, homo, on enemmän kuin halukas liittymään, ja pian he kaikki kietoutuvat nautinnon vimma. Bimbo, nyt tyytyväinen, lähtee, ja Nadjas-ystävä ottaa haltuunsa, huipentuu hänen huomionsa, kunnes hän tippuu märkä. Hän sitten syöksyy hänen sisäänsä, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa, kun hän vie hänet ekstaasin partaalle. Lopulta kun hänen ystävänsä ei voi enää pidätellä häntä, hän täyttää hänet kuumalla, tahmealla laukeamisellaan, mikä merkitsee heidän intohimoisen kohtaamisensa loppua.