Nadja, en tysk moden, nyder en vild trekant med sin venindes homoseksuelle ven. Efter en varm trekant giver hun et blowjob og får slikket sin fisse, hvilket fører til en varm interracial creampie uden kondom.
Nadja, en moden europæisk skønhed, befinder sig i en vild gruppesex-session med sin kæreste og en bimbo. Efter en Hot trekant, bliver hun alene med bimboen, der ivrigt giver hende et sjusket blowjob. Til gengæld giver Nadja ham ivrigt en dyb hals, før de tager hjem til veninden for en fortsat boltring. Veninden, en homoseksuel mand, er mere end villig til at være med, og snart er de alle flettet ind i en frenesi af nydelse. Bimboen, der nu er tilfreds, går, og Nadjas-vennen overtager, overdænger hende med opmærksomhed, indtil hun drypper vådt. Han styrter derefter ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, da han tager hende til randen af ekstase. Til sidst, da hendes ven ikke kan holde sig tilbage længere, fylder han hende med sin varme, klistrede udløsning, der markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.