En afro-amerikansk stedmor slutter sig til sin stedsøn og hans kæreste til en hed trekant, der viser hendes modne dygtighed og uimodståelige tiltrækning. Se dette tabubelagte møde, mens hun hengiver sig til vilde fornøjelser.
En rygende varm stedmor med store hoppende bryster og et forførende smil befinder sig i en uventet situation. Hendes stedsøn og hans kæreste engagerer sig i en vild trekant, med det unge par, ivrige efter at behage deres stedmor, der indleder en lidenskabelig udveksling af mundtlige fornøjelser. Stedmoren, der i første omgang bliver overrasket, bukker snart under for situationens uimodståelige tiltrækning. Med sin stedsøns hjælp tilfredsstiller hun dygtigt pigernes lyserøde fisse, og efterlader hende tiggende om mere. Bordene vender sig, da stedsønnen slutter sig til, og indleder en fræk gruppesexsession. Synet af sin stedmor i aktion, hendes piercede tunge dykker ned i pigernes våde folder, er et syn at se. Handlingen varmes op, da stedmoren bytter sine sko for pigernes varme fisse, engagerer sig I en vild, tabu, der efterlader alle fuldt tilfredse.