Misty Stone og Destiny Mira nyder en hed trekant med to hotte brunetter, Penny Barber og Jennifer White. De hengiver sig til lidenskabeligt kys, cunilingus og fingersætning med ekstra hjælp fra ansigtssiddende og røvkælende.
Jennifer White inviterer sine venner til et hot lesbisk møde, hvor den smukke ibenholt-gudinde Misty Stone slutter sig til og bliver med på en vild tur. Scenen slutter med en spændende finale i ansigtssiddende, hvilket efterlader seerne forpustede og længes efter mere. Denne video er en sand fryd for dem, der værdsætter skønheden ved store røve, store bryster og interracial møder.