Pappa och hans styvdotter deltar i en het session, med strikta regler för att hålla det tyst. Tjejerna tar första gången, hårlösa och ivriga, kontroll och slutar i en kraftfull klimax.
I ett riskt möte deltar en far och dotter i en het session, och lovar att hålla sitt hemliga möte under omslag från modern. Scenen utspelar sig med fadern, en man av medelkroppsbyggnad, som avslöjar sin önskan om sitt eget kött och blod. Den unga tjejen, som först blev överrumplad, ger efter för sina fäders framfart, och utstöter sin oskuld när hon grenslar honom i en passionerad uppvisning av cowgirl-kärlek. Fadern, oförmögen att motstå sin egen avkommas lockelse, hänger sig åt njutningen, utforskar varje centimeter av hennes ungdomliga kropp. Medan intensiteten byggs upp tar fadern kontroll, placerar flickan i en klassisk missionärsställning, hans erfarna händer styr henne genom extasens kroppar. Klimaxen kommer i form av en kraftfull utlösning, lämnar båda deltagarna uppfyllda och för alltid bundna av deras hemliga försök.