Pappa og stedatteren hans deltar i en het økt, med strenge regler for å holde det stille. Jentene tar kontroll for første gang, hårløse og ivrige, og ender i et kraftig klimaks.
I et risikabelt møte deltar en far og datter i en het sesjon, og lover å holde sitt hemmelige møte under innpakning fra moren. Scenen utspiller seg med faren, en mann med gjennomsnittsbygning, og avslører hans ønske om sitt eget kjøtt og blod. Den unge jenta, som først ble overrumplet, bukker under for farens fremskritt, og kaster sin uskyld mens hun setter seg overskrevs over ham i en lidenskapelig visning av cowgirl-kjærlighet. Faren, ute av stand til å motstå sitt eget avkoms tiltrekning, hengir seg til nytelsen, utforsker hver tomme av hennes ungdommelige kropp. Mens intensiteten bygger seg opp, tar faren kontroll, plasserer jenta i en klassisk misjonærstilling, hans erfarne hender guider henne gjennom ekstasens kropper. Klimaks kommer i form av en kraftig utløsning, og etterlater begge deltakerne oppfylt og for alltid bundet av deres hemmelige forsøk.