Far og hans steddatter engagerer sig i en hed session med strenge regler for at holde det stille. Pigerne tager første gang, hårløse og ivrige, kontrol og ender i et kraftigt klimaks.
I et risikabelt møde deltager en far og datter i en Hot-session, hvor de lover at holde deres hemmelige møde under indpakning fra moderen. Scenen udfolder sig med faderen, en mand af gennemsnitlig kropsbygning, der afslører sin lyst til sit eget kød og blod. Den unge pige, der i første omgang bliver overrumplet, bukker under for sine fædres tilnærmelser, og udgyder sin uskyld, mens hun skræver over ham i en lidenskabelig opvisning af cowgirl-kærlighed. Faderen, der ikke kan modstå sit eget afkoms tiltrækning, hengiver sig til nydelsen, udforsker hver en centimeter af hendes ungdommelige krop. Mens intensiteten bygger sig op, tager faderen kontrollen, placerer pigen i en klassisk missionærstilling, hans erfarne hænder guider hende gennem ekstasens kvaler. Klimakset kommer i form af en kraftig udløsning, der efterlader begge deltagere opfyldt og for evigt bundet af deres hemmelige tryk.